Sam Dawson (Sean Penn), un bărbat cu handicap de dezvoltare mintală, este un tată singur al fetiţei Lucy (Dakota Fanning), pentru că mama acesteia i-a abandonat. În ciuda limitelor sale vizibile, Sam este bine adaptat şi are un grup de prieteni cu aceeaşi probleme ca el, ceva mai reduse, care-l susţine şi, de asemenea, primeşte ajutor de la o vecină bună ce suferă de agorafobie pe nume Annie (Dianne Wiest) atunci când el nu poate avea grijă de Lucy. Deşi Sam se dovedeşte a fi un tată extrem de iubitor şi i-a creeat lui Lucy un mediu plin de dragoste, ea depăşeşte curând capacităţile mintale ale tatălui ei. Ceilalţi copii o tachinează pe seama faptului că are un tată „retardat” şi devine prea jenată să acceptă că este mult mai avansată intelectual decât Sam, aşa că refuză să mai înveţe pentru a rămâne la nivelul lui.